【中國】中國紡織業轉產東南亞陷產業鏈困境

近年來中國紡織業的部分產能不斷向東南亞轉移。據統計，2019年越南紡織品服裝出口額年成長率增長7.5%。與之相對應的是，2019年1-12月，中國紡織品服裝累計出口額為2718.362億美元，年成長率下降1.89%。

中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員告訴21世紀經濟報導記者，確實存在紡織服裝產能向東南亞地區轉移的情況，主要體現在紡紗和成衣製作這一塊。其中，成衣製作技術含量不高，附加值低，更多依賴於東南亞低勞動力成本優勢，而紡紗多數為中國產能轉移。2019年，中國在越南投資的紡紗產能佔越南紡紗總產能的32%。

然而，不少中國紡織企業在東南亞投資設廠，在享受成本紅利的同時，也將面對產業鏈不完善的挑戰。

“緬甸工人的工資特別低，每月只有400-500元，但原材料都需要從中國進口，增加了額外的物流成本。”聯成(緬甸)服裝有限公司總經理雷明告訴21世紀經濟報導記者。

工信部同時提出，支持紡織服裝產業向中西部轉移，這也成為一些企業的新選擇。21世紀經濟報導記者註意到，近年來多個中西部紡織產業園建成，顯示出中國紡織產業加速向中西部轉移。以四川為例，今年以來，包括瀘州、自貢等地都有相關產業園開建，當地紡織產能大幅提升。

▲東南亞的產業鏈之困：

很多東南亞國家的紡織服裝業的出口額，近年來持續保持5%以上的快速增長。大型紡織企業健盛集團在2019年年報中指出，東南亞近年來受益於紡織服裝產業的轉移，出口增長較快。比如越南，2019年紡織品出口額為326億美元，較2018年增長了7.5%，較2017年增長了24.42%。

在這背後，是很多中國企業在東南亞設廠。

搬廠主要有兩個原因，首先緬甸工人的工資低，更重要的是，那時歐盟給予緬甸最優惠國政策，對緬甸出口到歐盟的產品實行零關稅。”

以越南為主的東南亞地區，低成本(人工、水電)和政策扶持(低稅)，確實是發展紡織服裝產業的優勢。此外，越南已經加入多個自由貿易協定，其紡織服裝商品關稅門檻進一步降低。

柬埔寨工人生產效率低，熟練工人只有中國的60%，連管理人員也要從中國帶過來，需花了將近一年時間培訓柬埔寨工人。

“產品交到客戶的成本比中國低，比如在中國生產成本是10美元，因為有關稅，到了客戶手中是14.3美元，而在柬埔寨生產成本大概是11美元。但光從生產方面來看，由於原材料需要從中國進口，產生了物流費，在柬埔寨的綜合生產成本比中國還高。”

產業鏈之困，導致並不是所有中國紡織企業都適合轉移東南亞。大企業的供應鍊等各方面比較齊全，從製造、印染再到成衣，但像小企業很難遷過去，而且還缺乏資金。

語言不通等也是中國企業必須面臨的問題，其次，在柬埔寨註冊公司很慢，至少要4-6個月，而在中國祇需10天。

▲支持產業向中西部轉移：

目前來看，訂單流向東南亞國家也是逼中國紡織企業轉移東南亞的重要原因。

有服裝公司表示，他們出口的客戶比較支持在緬甸辦廠，有些客戶下訂單時就聲明必須是在東南亞生產。

不過，更多的訂單並不意味著更多的利潤，當越來越多的中國紡織企業前往東南亞，企業間的競爭也在逐步升級。

聯成(緬甸)服裝有限公司總經理雷明表示，他從2013年在緬甸開廠到現在，不斷有中國服裝廠轉移到緬甸。據他所知，緬甸的大部分中資工廠利潤並不多，只有少部分管理得比較好的工廠可能會賺到一點錢。從加工廠的角度來看，一年投資幾千萬元，能賺幾百萬元已經算不錯。“有的工廠哪怕是接到虧本的訂單，為了養活這邊的工人，也會選擇去接。”

▲既然如此，中國紡織企業要如何選擇在中國外合理佈局?

雷明正考慮回中國開廠，因為無論是緬甸、越南等東南亞國家的工廠，還是中國的工廠，都有經營得好和經營不好的。“中國像廣西、新疆和山東等地，也有3000元不到的工資。”

中信建投期貨農產品團隊紡織業研究員表示，中國紡織服裝業上的競爭優勢還主要體現在整體產業鏈配套更為完善，以及中國具有高素質的紡織技術工人。尤其是隨著今年中國儲備棉政策性調控，棉花內外價差持續低位運行，國產棉性價比提高，中國棉紗成本優勢再度體現。但對於整個全球紡織原料而言，棉花纖維僅佔25%左右，大部分均由滌綸短纖、粘膠纖維等化纖貢獻。

“目前困難之一在於，生產要素成本逐漸提高，困難之二則在於外貿市場受到的貿易壁壘衝擊正在逐漸加大。”上述研究員指出，紡織服裝產業的確存在向中國中西部轉移的現象，但這還是難以解決貿易壁壘問題，東南亞的優勢確實存在。

因紡織服裝體量、產業鏈配套的巨大優勢，使得中國紡織服裝業在全球貿易的地位依然難以撼動，雖然紡紗產能逐漸往越南轉移，但越南棉紗主要出口地依然在於中國市場，而進口合成紗主要來自中國，這一點看來，越南的紡織業更像是中國產業的補充。

羅良碴則認為，目前中國服裝產業鏈上還有突破空間，當前服裝業兩極分化，一種像H&M、UNIQLO這樣的服裝企業，物美價廉且量大，可以利用成本優勢。另一種是量小且講究時尚，季節性強，中國的供應鏈相當成熟，才能生產。（資料來源：money.udn0616）☺